Nearshoring

Nearshoring

La globalización ha sido un motor para la expansión de las cadenas de suministro, derivado en gran parte por los cambios económicos, políticos y sociales que han propiciado que las empresas opten por estrategias cada vez más integrales, a la par de optimizar costos y lograr una mejor gestión de riesgos en la proveeduría de bienes.
El nearshoring o la relocalización es un término utilizado para describir la práctica de trasladar operaciones de producción a un país más cercano. Este fenómeno es la contraparte del offshoring o deslocalización, proceso mediante el que una compañía deslocaliza parte de su proceso de producción, así como aspectos internos de la compañía, a otras zonas geográficas. Todo ello mediante la subcontratación.
México es uno de los países más beneficiados por este cambio de prácticas. De acuerdo con el informe “Zoom Nearshoring“, el país podría obtener ganancias cercanas a 168 mil millones de dólares en exportaciones durante los próximos cinco años por esta tendencia.

‍

Factores que influyen

México cuenta con varios factores clave que lo convierten en un destino atractivo para el nearshoring. Algunos de estos factores son:

‍
⦁ Ubicación geográfica estratégica. México se encuentra en una posición geográfica privilegiada, lo que lo convierte en un puente entre América del Norte y América Latina. Esta ubicación facilita el acceso a los mercados de Estados Unidos y Canadá, lo que es especialmente beneficioso para las empresas que desean expandirse en el mercado de América del Norte. Adicional, las rutas marítimas hacia Asia y Europa hacen de México, y la construcción del Tren Transístmico, como alternativa al canal de Panamá, potencian las capacidades del país para atraer inversiones de este tipo.

‍
⦁ Acuerdos comerciales favorables: México cuenta con una amplia red de acuerdos comerciales: 12 Tratados de Libre Comercio firmados con 46 países, 32 Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países, 9 Acuerdos de Alcance Limitado en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico. De estos, el que destaca es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Dichos acuerdos brindan ventajas arancelarias y facilitan el comercio entre México y otros países, lo que hace que sea más atractivo para las empresas establecer operaciones de nearshoring en el país.

‍
⦁ Conflictos comerciales entre otras países o regiones comerciales geográficas: En años más recientes, los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos, así como la guerra Rusia-Ucrania, debido a las políticas proteccionistas entre ambas naciones, ha afectado el desempeño comercial de empresas en dichos países, a la par de la disponibilidad de materias primas o tecnología específica para sus operaciones, por lo que las empresas en esos países a efecto de contar con la disponibilidad de productos, tecnología y servicios, buscan países o regiones geográficas con políticas que favorezcan sus operaciones respecto de sus planes de negocios.

‍
⦁ Costos competitivos: México ofrece costos laborales más bajos en comparación con otros países desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y Europa. Esto permite a las empresas reducir sus costos de producción sin comprometer la calidad. Además, los costos de infraestructura y logística también suelen ser más bajos en México, lo que contribuye a la competitividad del país como destino de nearshoring.
‍

⦁ Fuerza laboral calificada: México cuenta con una amplia base de talento y mano de obra calificada en sectores clave como la manufactura, la tecnología y los servicios. El país ha invertido en programas de educación y capacitación para desarrollar habilidades técnicas y profesionales en su fuerza laboral, lo que lo hace atractivo para las empresas que buscan recursos humanos calificados.

‍
⦁ Logística: La logística es un factor determinante para el éxito del nearshoring en México, ya que la capacidad del país para atraer y mantener la manufactura y otros servicios depende en gran medida de su eficiencia logística: El contar con infraestructura eficiente y bien desarrollada permite la rápida y fluida transferencia de bienes y productos entre México y los países cercanos. Esto reduce los costos de transporte y acorta los tiempos de entrega, lo que a su vez hace que el nearshoring sea más atractivo para las empresas extranjeras. Además, una infraestructura logística sólida también facilita la gestión de la cadena de suministro y mejora la eficiencia operativa en general.

‍

Tendencias para el corto-mediano plazo

Las tendencias de nearshoring en México están evolucionando rápidamente y se pueden resumir en varios puntos clave:
⦁ Expansión de parques industriales. Se anticipa la apertura de nuevos parques industriales, lo cual es un indicativo de la creciente inversión y el interés en la manufactura y otros servicios en México. La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) proyecta la apertura de 47 nuevos parques, lo que demuestra un compromiso significativo con el crecimiento del nearshoring.

‍
⦁ Incremento de créditos para la construcción de fábricas. “Un 55% de los bancos indicó que en los últimos 12 meses ha observado un aumento en la demanda de crédito de empresas grandes por factores relacionados con la relocalización”, reveló el Banco de México (Banxico). Por el nearshoring, 88% de los bancos indicó que espera un incremento en la demanda de financiamiento en los próximos 5 años.

‍
⦁ Diversificación de sectores. El nearshoring no se limita a la manufactura tradicional; está expandiéndose a otros sectores. México está viendo una diversificación en las industrias que participan en el nearshoring, lo que incluye tecnología, automotriz, aeroespacial y dispositivos médicos.

‍
⦁ Inversión y financiamiento: Hay un incremento en la inversión proveniente de empresas que buscan reubicar o expandir sus operaciones cerca de los Estados Unidos. México ha captado una porción significativa de esta inversión, lo que sugiere una confianza creciente en su economía y estabilidad política.

‍
⦁ Cadenas de suministro resilientes: Las empresas están buscando construir cadenas de suministro más resilientes y reducir dependencias de proveedores lejanos. Esto se debe a los riesgos asociados con disrupciones geopolíticas y pandemias, donde México ofrece una alternativa cercana y más segura.

‍
⦁ Desarrollo tecnológico y digitalización: Las empresas en México están invirtiendo en tecnología para mejorar la eficiencia operativa y la integración con las cadenas de suministro globales. La digitalización es clave para mantener la competitividad en el nearshoring.

‍
⦁ Capacitación y Mano de Obra: Se está poniendo énfasis en la capacitación y desarrollo de la mano de obra para satisfacer las demandas de las industrias que están llegando a México. Esto es crucial para mantener la competitividad y atractivo del país como destino de nearshoring.

‍
Estas tendencias reflejan un panorama positivo para el nearshoring en México, donde el país se está posicionando como un destino clave para las empresas que buscan acercar su producción a la región T-MEC y aprovechar las ventajas que ofrece en términos de costos, ubicación geográfica y talento disponible.

Los estados más atractivos para el Nearshoring en México

Según el informe mencionado en  y , es el norte de México una de las regiones más beneficiadas económicamente por el cambio de paradigmas comerciales.
En la Ilustración 2, se muestran, algunas de las empresas que hicieron anuncios de inversiones en el sector automotriz en 2022 y a marzo de 2023.

Los diez estados con mayor potencial para el desarrollo del nearshoring se muestran en la Ilustración 3

‍

Retos del nearshoring en México

‍

Si bien han llegado nuevas empresas a los parques industriales mexicanos, y están en puerta proyectos nuevos, existen factores que por los que se pueden ver afectados los proyectos de inversión extranjera como:
⦁ Disponibilidad de energía limpia y a precios competitivos - Cuando se habla de energía limpia y a precios competitivos, se refiere a fuentes de energía renovable, como la solar, eólica o hidroeléctrica, que no producen emisiones de gases de efecto invernadero y son cada vez más económicas en comparación con los combustibles fósiles. Dichas fuentes de energía son sostenibles y pueden ayudar a reducir la dependencia a los combustibles fósiles, lo que a su vez puede contribuir a reducir la contaminación y el cambio climático. Los estados que enfrentan esta situación son Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Jalisco y Estado de México. Principalmente en Guanajuato y Querétaro.
⦁ Servicios de drenaje y agua - Servicios relacionados con el suministro de agua potable y la gestión del drenaje en las instalaciones de las empresas. Estos servicios pueden incluir el suministro continuo de agua potable, la instalación y mantenimiento de sistemas de drenaje eficientes, la gestión adecuada de las aguas residuales y la implementación de medidas para conservar y utilizar de manera responsable los recursos hídricos. Los estados que enfrentan dichas situaciones son Chihuahua, Coahuila, Baja California, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Estado de México
⦁ Seguridad pública – La seguridad es fundamental para garantizar un entorno de trabajo seguro y proteger la inversión y las operaciones comerciales de las empresas. La inseguridad puede afectar negativamente la percepción de los inversores sobre el país, lo que puede disuadir a las empresas de establecerse en México. Por otro lado, un ambiente seguro y tranquilo puede fomentar la inversión y el crecimiento económico. La inseguridad carretera en algunas regiones, como el Centro-Occidente, el Bajío y la frontera norte, ha limitado el crecimiento del nearshoring y ha generado preocupaciones en la industria. Además, según una encuesta realizada por la American Chamber México (AmCham), cerca del 40% de las empresas consideran que su operación es insegura en términos de delincuencia en México.
⦁ Eficiencia en trámites ante instancias gubernamentales – El gobierno mexicano ha implementado medidas para agilizar los trámites y reducir la burocracia en el establecimiento de empresas, incluyendo la simplificación de procesos, la implementación de ventanillas únicas y la digitalización de trámites.

Además, existen programas especiales y beneficios fiscales para atraer inversiones en el sector de nearshoring, lo que puede agilizar aún más los trámites y ofrecer incentivos adicionales a las empresas .
En general, estas iniciativas buscan facilitar y acelerar los procesos administrativos, brindando un entorno más favorable para las empresas de nearshoring en México. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún existen desafíos en la eficiencia de los trámites gubernamentales en algunos casos, tal como en
Jalisco y el Estado de México.

‍
Conclusiones

‍
El nearshoring en México ha experimentado un crecimiento significativo debido a varios factores clave. La ubicación geográfica estratégica del país, su amplia red de acuerdos comerciales favorables y los conflictos comerciales entre otras regiones han impulsado la preferencia por establecer operaciones de producción más cercanas. México ofrece costos competitivos, una fuerza laboral calificada y una infraestructura logística sólida. Las tendencias a corto y mediano plazo incluyen la expansión de parques industriales, el aumento de créditos para la construcción de fábricas, la diversificación de sectores, la inversión y financiamiento, la construcción de cadenas de suministro resilientes, el desarrollo tecnológico y la capacitación de la mano de obra. Sin embargo, existen retos como la disponibilidad de energía limpia y a precios competitivos que podrían afectar los proyectos de inversión extranjera en el país. En general, México se posiciona como un destino atractivo para el nearshoring debido a sus ventajas en términos de costos, ubicación y talento disponible, pero a la par del desarrollo del nearshoring, México requiere de modernizar y eficientizar su infraestructura a efecto de retener las inversiones de nearshoring y desarrollar regiones económicas para sectores o industrias integradas a sus cadenas de suministro.

‍

Acerca de Apollocom

‍

En Apollocom, entendemos los desafíos únicos que enfrentan las empresas de nearshoring en México. Con más de una década de experiencia y un equipo de especialistas altamente capacitados, ofrecemos soluciones a la medida en Telecomunicaciones, Automatización y Control, Telemetría habilitados con Ciberseguridad Industrial. Nuestro enfoque se centra en mejorar la productividad, eficiencia y seguridad de sus operaciones, aprovechando las ventajas del IIoT y la innovación continua. Estamos comprometidos con el éxito de su empresa, proporcionando herramientas y sistemas que garantizan operaciones ininterrumpidas y protegidas, esenciales en el dinámico entorno de nearshoring. Habilitamos su negocio con Tecnología conectada con la inteligencia®.

‍

‍